La foncière est entrée en négociation exclusive avec Patron Capital Partners pour acquérir un immeuble de bureaux, à travers une rémunération en actions.
La Société de la Tour Eiffel fait entrer Patron Capital dans son capital
La Société de la Tour Eiffel (STE) renoue avec sa stratégie de croissance : la foncière est entrée en négociation exclusive avec Patron Capital Partners, un gestionnaire de fonds immobiliers, pour l’acquisition d’un immeuble de bureaux de 19 752 m² à Malakoff (92), qui accueille le siège social du groupe Edenred. Cette transaction sera intégralement rémunérée en titres, ce qui permettra à Patron Capital Partners de détenir 8,4 % du capital de STE à l’issue de l’opération et d’entrer dans son conseil d’administration. « La transaction permettrait de dégager un rendement droits inclus d’environ 7,2 %, en ligne avec la politique d’investissement de la société, explique STE. L’opération représenterait une augmentation du patrimoine de la société de près de 10 % et grâce à cette acquisition, la part core du portefeuille d’immeubles de bureaux en Île-de-France passerait de 56 % à 60 % du patrimoine. »
L’acquisition rétribuée en titres devrait permettre à la société de renforcer ses fonds propres. Elle sera réalisée à travers l’apport des titres de l’OPCI détenant l’immeuble. « Compte tenu de la dette associée à l’actif, l’apport en nature s’élèverait à approximativement 28,4 millions d’euros et serait intégralement rémunéré par l’émission d’environ 568 000 actions de la Société de la Tour Eiffel à 50 euros. Ce prix d’émission de 50 euros représente une prime significative sur le cours de la société (+ 9 % par rapport à la moyenne du cours sur un mois et + 12 % par rapport à la moyenne du cours sur un an) », souligne le groupe. « Cette opération est doublement créatrice de valeur pour la Société de la Tour Eiffel, a déclaré Renaud Haberkorn, son directeur général. Nous intégrons à notre patrimoine un ensemble immobilier de qualité correspondant parfaitement à la stratégie que nous avons mise en place, tout en nouant ainsi un partenariat créateur de valeur avec un investisseur avisé et de renommée, qui souhaite s’engager à nos côtés dans de futures opérations. Cela souligne également la pertinence de notre stratégie ainsi que la qualité de notre portefeuille qui ont su séduire un investisseur particulièrement exigeant. »
L’acquisition rétribuée en titres devrait permettre à la société de renforcer ses fonds propres. Elle sera réalisée à travers l’apport des titres de l’OPCI détenant l’immeuble. « Compte tenu de la dette associée à l’actif, l’apport en nature s’élèverait à approximativement 28,4 millions d’euros et serait intégralement rémunéré par l’émission d’environ 568 000 actions de la Société de la Tour Eiffel à 50 euros. Ce prix d’émission de 50 euros représente une prime significative sur le cours de la société (+ 9 % par rapport à la moyenne du cours sur un mois et + 12 % par rapport à la moyenne du cours sur un an) », souligne le groupe. « Cette opération est doublement créatrice de valeur pour la Société de la Tour Eiffel, a déclaré Renaud Haberkorn, son directeur général. Nous intégrons à notre patrimoine un ensemble immobilier de qualité correspondant parfaitement à la stratégie que nous avons mise en place, tout en nouant ainsi un partenariat créateur de valeur avec un investisseur avisé et de renommée, qui souhaite s’engager à nos côtés dans de futures opérations. Cela souligne également la pertinence de notre stratégie ainsi que la qualité de notre portefeuille qui ont su séduire un investisseur particulièrement exigeant. »