En plein développement international, le spécialiste du luxe « accessible » va augmenter son capital de 120 M€. Le chinois Shandong Ruyi restera majoritaire alors que KKR pourrait céder ses 10 %.
Sandro Maje choisit la Bourse comme tremplin
Euronext Paris peut se réjouir de l’arrivée programmée de Sandro Maje Claudie Pierlot (SMCP), pensionnaire du Top 100 des plus grands groupes de luxe mondiaux (Deloitte), à la cote. En pratique, l’introduction devrait avoir lieu avant la fin de l’année, l’objectif étant de lever 120 millions d’euros au service d’une politique d’internationalisation, de désendettement et de renforcement des efforts digitaux. Une valorisation supérieure à 1 milliard d’euros est dans les tuyaux. Propriétaire de l’apôtre du luxe « accessible » depuis 2016, le chinois Shandong Ruyi compte rester majoritaire même si sa participation devrait baisser de 82 % à 51 %. Pour KKR, le fonds d’investissement américain, l’IPO sera certainement l’occasion de céder les 10 % qu’il détient, le reliquat étant détenu par le management. Dans les prochains mois, SMCP envisage de poser ses valises sur le marché japonais et de peaufiner la ligne masculine de Sandro. Le groupe est en pleine forme, en témoignent ses derniers résultats annuels (2016) : revenus et Ebitda en hausse respectivement à 786 millions et 120 millions d’euros. SMCP semble bien habillé pour l’hiver !
Conseils financiers SMCP : BofA ML, JPMorgan, KKR Capital Markets
FS