Elior à tout prix

Le consortium mené par Axa Private Equity aux côtés de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) annonce avoir relevé son offre de 250 millions d’euros pour entrer au capital d’Elior. La valorisation proposée par le consortium atteint ainsi 3,7 milliards d’euros. CVC Capital et BC Partners, les deux spécialistes du large-cap, sont également en lice pour le rachat. Les acquéreurs entendent prendre une participation minoritaire dans Elior pour rejoindre Charterhouse Capital Partners et Chequers, actionnaires du groupe avec respectivement 62,3 % et 7,8 % du capital. Axa Private Equity et CDPQ auraient toutefois l’avantage d’avoir établi une très forte proximité avec Robert Zolade, actionnaire à 25 % d’Elior. Présent dans quatorze pays et fort de plus de 3,4 millions de clients, Elior espère franchir le cap des sept milliards d’euros de chiffre d’affaires d’ici deux ans. Elior pourrait également se diriger sur la voie d’une introduction en Bourse.