L’entreprise événementielle diversifie ses financements et rallonge la maturité de sa dette.
L’organisateur d’événements GL Events vient d’émettre avec succès un emprunt obligataire de cinquante millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels, remboursable in fine pour un coupon annuel fixe de 4,70 %, à échéance six ans. GL Events souhaite ainsi diversifier ses financements en même temps qu’allonger la maturité de sa dette pour la faire correspondre à des actifs événementiels de long terme, à l’image du centre d’exposition Imigrantes de São Paulo, Un contrat de trente ans récemment remporté. Il permet notamment au lyonnais, coté sur Eurolist B, de se rapprocher de son objectif de chiffre d’affaires de 840 millions d’euros pour 2013, contre moins de 825 millions d’euros l’an passé.
Chef de file : Société Générale Corporate and Investment Banking ; Co-chef de file : Kepler Capital Markets ; Conseil émetteur : Delsol Avocats

Newsletter Flash

Pour recevoir la newsletter du Magazine Décideurs, merci de renseigner votre mail

{emailcloak=off}

GUIDE ET CLASSEMENTS

> Guide 2024