Permira dope le private equity européen avec l’achat d’Informatica

Forte de 1 MD$ de ventes en 2014, l’ESN américaine Informatica a trouvé ses repreneurs grâce au co-investissement de Permira et de Canada Pension Plan Investment Board dans le cadre d’un buy-out qui la valorise 5,3 MD$. L’offre, de 48,75 $ par action, représente une prime de 6,5 % par rapport au cours de fermeture précédant l’annonce. À date, il s’agit du plus gros LBO de l’année 2015. Les GPs ont en effet plutôt cherché à céder leurs participations au premier trimestre et profiter du dynamisme des marchés actions.

Conseils cible : financiers : Qatalyst Group, JP Morgan ; juridique : Wilson Sonsini Goodrich & Rosati ; conseils investisseurs : financiers : RBC, Nomura, Morgan Stanley, Macquarie, Goldman Sachs, Credit Suisse, BofA ML ; juridique : Fried Frank Harris Shriver & Jacobson

F. S.