Avago débourse 32 MD€ pour Broadcom

Fabricant de semi-conducteurs filaires et sans fil, l’entreprise américaine Broadcom est rachetée par son concurrent Avago pour environ 32 MD€, payés à la fois en cash et en actions. L’acquéreur, coté aux États-Unis et à Singapour, paye ainsi une prime de l’ordre de 30,3 % par rapport au cours du titre un mois avant l’annonce. Pour la partie à régler en numéraire, il bénéficiera d’un prêt bancaire de 9 MD€. Broadcom, fort d’un chiffre d’affaires de presque 7 MD€ en 2014, va permettre à Avago d’augmenter sa capacité de production et sa profitabilité dans un secteur en pleine consolidation.

Conseils cible : financiers : Evercore Partners, JPMorgan ; juridiques : Davis Polk & Wardwell, Paul Weiss Rifkind ; conseil acquéreur : financier : Deutsche Bank

F. S.