Wendel mise gros sur l’américain AlliedBarton Security

670 millions de dollars de fonds propres et un milliard de dollars de dette covenant-light : c'est à ce prix que Wendel vient de conclure le rachat d’AlliedBarton Security auprès de Blackstone pour en acquérir 96 %. Implanté en Pennsylvanie, le fournisseur de solutions de sécurité informatique fait donc l’objet d’un buy-out secondaire après celui conduit par Blackstone en 2008 pour 750 millions de dollars. Il développe aujourd’hui un chiffre d’affaires de l’ordre de 2,18 milliards de dollars pour un Ebitda de 148 millions de dollars. Celui-ci est d’ailleurs en croissance annuelle de 9 % depuis 2007. La cible, employant déjà plus de 60 000 collaborateurs à travers le monde, compte accentuer son développement, en Europe notamment, où elle n’a pour le moment que 9 % de part de marché dans son cœur de métier. Pour le sponsor français dirigé par Frédéric Lemoine, cette transaction est la dernière de la période 2013-2017 puisqu’il a rempli son objectif de 2,1 milliards d'euros d’investissements. Le closing est attendu à la fin de l’année.

Conseil cédant : financier : Credit Suisse

F. S.