La cotation de l’entreprise spécialisée dans les services de paiement sécurisé en ligne devrait être l’une des plus réussies de l’année au Royaume-Uni.
Worldpay vise une IPO de 6 MD£
Toutes les banques sont sur le coup ou presque pour accompagner l’introduction en Bourse de la pépite du paiement digital Worldpay : Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Credit Suisse, UBS ou encore Lazard sont de la partie ! Il faut dire que l’ancienne solution de paiement online sécurisé de Royal Bank of Scotland a de quoi faire frémir les investisseurs. Aujourd’hui détenue par les financiers Bain Capital et Advent International, la fintech britannique prévoit un Ebitda de 400 M£ en 2015. Entre 10 % et 29 % de son capital sera placé sur les marchés afin de lever 1 MD£. La valorisation de Worldpay serait ainsi portée à environ 6 MD£, dette incluse. Les titres de la société seront enregistrés sur le London Stock Exchange et éventuellement sur le Nyse où les fintech sont bien connues des traders. À moins que la cible ne soit vendue au dernier moment à un repreneur, industriel ou non, en direct. Ces derniers temps, les fonds d’investissement se sont effectivement de plus en plus réservé un processus de vente dual track, se délestant de leurs actifs au prix maximum.
F. S.
F. S.
