Bouygues a lancé une émission obligataire d’un montant de 500 M€ le 27 janvier. Le groupe est noté A-, pepective stable, par S&P, et BBB+, pepective négative, par Fitch. Cet emprunt à huit a a bénéficié d’un carnet d’ordres représentant huit fois l’offre (4 Md€).
Succès de l'émission obligataire de Bouygues.
Bouygues a lancé une émission obligataire d’un montant de 500 M€ le 27 janvier. Le groupe est noté A-, perspective stable, par S&P, et BBB+, perspective négative, par Fitch. Cet emprunt à huit ans a bénéficié d’un carnet d’ordres représentant huit fois l’offre (4 Md€). L’obligation, dont l’échéance est prévue le 12 février 2018, offre un coupon de 4 %, niveau le plus bas jamais servi par le groupe, et un rendement de 88 points de base au-dessus du midswap.
D’après la Société générale, qui a participé à l’opération, « cette émission affiche le plus important niveau de sursouscription depuis le début de l’année pour les transactions benchmark ».
Mars 2010
