NXP Semiconductors valorise Freescale à 14,25 MD€

Ancienne filiale de Motorola, Freescale est revendue par les fonds d’investissement Carlyle, Blackstone, TPG et Permira au néerlandais NXP pour un montant de 14,25 MD€. Le règlement se fait majoritairement en equity, à hauteur de 8 MD€, mais aussi en numéraire pour 1,7 MD€. Une dette de plus de 4 MD€ est également reprise par l’acquéreur. La fusion devrait donner naissance au premier fabricant mondial de semi-conducteurs pour le secteur automobile et générer des synergies de l’ordre de 500 M$ par an. Le chiffre d’affaires combiné de la nouvelle entité sera d’environ 10 MD$.

Conseils cible : financier : Morgan Stanley ; juridiques : Houthoff Buruma, Skadden Arps Slate Meagher & Flom ; conseils acquéreur : financier : Credit Suisse ; juridiques : Davis Polk & Wardwell, De Brauw Blackstone Westbroek, Simpson, Thacher & Bartlett

F. S.