Patrimoine

AXA Thema fête cette année ses 30 ans et avec lui Coralis, le premier contrat d’assurance-vie multisupport et en architecture ouverte dédié aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers. Avec la loi Pacte, AXA crée le PER Coralis, clone de son grand frère Coralis avec plus de 800 supports et de nombreuses options financières disponibles.

Le non coté bat son plein depuis quelques années. Retailisation du private equity, rendements intéressants, réelle mesure de l’impact... de nombreux bénéfices plaident en sa faveur. Jean-François Fliti, fondateur d’Allure Finance, et Alexandra Létang, chargée d’affaires, ajoutent une corde à l’arc de cette classe d’actifs et font le point sur les avantages du private equity au sein d’un Plan épargne retraite (PER).

En vue du prochain Sommet du patrimoine et de la performance qui se tiendra le 12 juillet 2023, Albane Godard, directrice générale de la Fondation GoodPlanet, nous détaille ses activités et ses missions pour soutenir la sensibilisation aux enjeux environnementaux.

Moins célèbre que l’assurance-vie, le contrat de capitalisation se révèle être un formidable véhicule d’investissement pour valoriser un capital à moyen et long terme. Tour d’horizon de stratégies patrimoniales rendues possibles grâce au contrat de capitalisation avec Guillaume Pinelli, ingénieur patrimoniale chez Astoria Finance. 

Le modèle économique actuel des professionnels du patrimoine va-t-il perdurer ? Entre réformes et mutations de l’écosystème, les métiers de conseils traversent une période charnière qui définira leur avenir. Point avec David Charlet, président de l’Anacofi.

Ayant à cœur de rassembler l’ensemble des associations et clubs créés autour du métier du Family Office pour mieux faire connaître la profession et accroître son développement, Frederick Crot, Président de l'Affo et Evelyne Brugère, Vice-Présidente Exécutive, décryptent les enjeux de la profession.