Patrimoine

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Investir dans du private equity à travers son PER

Le non coté bat son plein depuis quelques années. Retailisation du private equity, rendements intéressants, réelle mesure de l’impact... de nombreux bénéfices plaident en sa faveur. Jean-François Fliti, fondateur d’Allure Finance, et Alexandra Létang, chargée d’affaires, ajoutent une corde à l’arc de cette classe d’actifs et font le point sur les avantages du private equity au sein d’un Plan épargne retraite (PER).

Albane Godard (Fondation GoodPlanet) : "Nous sommes convaincus que les organisations et leurs équipes ont un rôle crucial à jouer dans la transformation sociétale"

En vue du prochain Sommet du patrimoine et de la performance qui se tiendra le 12 juillet 2023, Albane Godard, directrice générale de la Fondation GoodPlanet, nous détaille ses activités et ses missions pour soutenir la sensibilisation aux enjeux environnementaux.

Ingénierie patrimoniale : pourquoi investir via un contrat de capitalisation ?

Moins célèbre que l’assurance-vie, le contrat de capitalisation se révèle être un formidable véhicule d’investissement pour valoriser un capital à moyen et long terme. Tour d’horizon de stratégies patrimoniales rendues possibles grâce au contrat de capitalisation avec Guillaume Pinelli, ingénieur patrimoniale chez Astoria Finance.

D. Charlet (Anacofi) : "La concentration de marché est une réalité qui amène à la création de grands acteurs"

Le modèle économique actuel des professionnels du patrimoine va-t-il perdurer ? Entre réformes et mutations de l’écosystème, les métiers de conseils traversent une période charnière qui définira leur avenir. Point avec David Charlet, président de l’Anacofi.

F. Crot et E. Brugère (Affo) : "Le patrimoine des familles évolue, le métier de family officer s’adapte"

Ayant à cœur de rassembler l’ensemble des associations et clubs créés autour du métier du Family Office pour mieux faire connaître la profession et accroître son développement, Frederick Crot, Président de l'Affo et Evelyne Brugère, Vice-Présidente Exécutive, décryptent les enjeux de la profession.

D. Kling (CNCEF) : "Nous avons confirmé notre position de premier cabinet de conseil en France"

Didier Kling, président de la Chambre nationale des conseils experts financiers (CNCEF), revient sur l’année 2022 et l’actualité réglementaire du monde de la finance de ces derniers mois.

X. Colard (Cazals Manzo) : "L’anticipation est le maître mot de la transmission"

Il est difficile pour un chef d’entreprise d’envisager de se retirer du projet d’une vie. Qui reprendra, comment transmettre, quel coût cela va-t-il engendrer, sont autant de sujets qui méritent que l’on s’y penche avant le départ à la retraite. Xavier Colard, avocat associé chez Cazals Manzo Pichot Saint Quentin, revient sur les différents procédés à étudier dans le cadre d’une transmission familiale.

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Investir dans du private equity à travers son PER

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