Détenu par la famille fondatrice Lévy-Willard, le spécialiste de la formation continue confie 37 % de son capital à la société d’investissement dirigée par Christophe Karvelis.
Orsys fait confiance à Capzanine
Par le biais d’une opération structurée en equity et en OBSA, Capzanine prend une participation de 37 % dans Orsys, le spécialiste français de la formation continue. Le rachat se complète d’une dette senior divisée en deux tranches A et B et d’un crédit revolving financé par un pool bancaire de cinq prêteurs. L’entreprise, toujours détenue par la famille fondatrice Lévy-Willard (53 %) et dont les salariés sont actionnaires à hauteur de 10 %, va pouvoir profiter de ce LBO primaire pour engager sa politique de croissance externe. L’international est en ligne de mire pour Orsys, qui a récemment battu son marché avec une croissance de ses revenus de 2 % à 47,5 M€.
Conseils société : financier : 3 E ; juridique : Hoche ; conseil juridique investisseur : Agilys
FS
