Zodiac Marine & Pool, dont l’actionnaire à 100 % est la société d’investissement Carlyle, a procédé au réaménagement de sa structure financière. L’accord a été avalisé par l’eemble des prêteu subordonnés et la quasi-totalité des prêteu senio.
Zodiac Marine navigue avec le capitaine Carlyle
Zodiac Marine & Pool, dont l’actionnaire à 100 % est la société d’investissement Carlyle, a procédé au réaménagement de sa structure financière. L’accord a été avalisé par l’ensemble des prêteurs subordonnés et la quasi-totalité des prêteurs seniors. Dans un communiqué, la société, spécialisée dans les domaines du pool-care (équipement pour la qualité de l’eau des piscines) et de la marine, précise qu’il conduit à une forte réduction des décaissements des intérêts d’emprunt. Un associé de Carlyle en charge de l’opération estime que ce sont 15 à 20 millions d’euros qui ont été capitalisés au lieu de faire l’objet d’un paiement en cash.La société cherchait à se conformer aux ratios financiers des convenants bancaires de sa dette syndiquée, ainsi qu’à disposer de marges de manœuvre en vue d’acquisitions. Elle est engagée dans un processus de redressement depuis le début de l’année 2008. Allen & Overy est intervenu en tant que conseil pour cette opération.
Juin 2010
