Patrimoine

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Office et indépendance, une grille de lecture complexe ?

Multi-family office indépendant, adossé ou bancaire, …difficile de s’y retrouver. La réalité du métier est aussi large qu’il existe de structures différentes. L’envers du décor est plus complexe à appréhender qu’il n’y paraît malgré les efforts réglementaires auxquels sont soumis les acteurs du marché. Si on pose l’intérêt du client au centre du débat c’est bien la notion d’indépendance qui s’avère centrale. Mais finalement, que recherchent vraiment les clients de ces structures ? Répondre à cette interrogation c’est d’abord se poser la question de ce que doit être la mission du Family Office (FO).

E. Narrat (Haussmann Patrimoine) : "Il paraît important d’accélérer la croissance organique en étudiant la croissance externe"

Créé il y a plus de 19 ans, Haussmann Patrimoine est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) basé à Paris, Bordeaux et Montpellier, dont la clientèle est répartie sur la France entière. Composé d’une équipe d’une vingtaine de collaborateurs salariés, le cabinet propose un accompagnement patrimonial et des solutions d’investissement ou de défiscalisation adaptées aux attentes d’une clientèle de particuliers, de professions libérales et de chefs d’entreprise, souvent déçue par les offres et services de leur Banque Privée.

V. Seghers (Prophil) : "La philanthropie s’ancre dans une tradition ancienne en France"

Présidente de Prophil, centre de recherche et cabinet de conseil en stratégie, spécialiste de la contribution des entreprises au bien commun, Virginie Seghers a participé dans ce cadre à l’élaboration de la loi Aillagon de 2003 et accompagné la création de nombreuses fondations françaises et internationales. Elle revient sur le rapport parlementaire* de juin dernier et décrypte le milieu philanthropique français.

C. Dargent (Daxter) : "Un nouvel outil pour les acteurs du patrimoine : La Plateforme Foncière"

Ou comment identifier une opportunité de constructibilité immobilière, et ensuite optimiser et sécuriser la cession des charges foncières au sein du patrimoine de vos Clients par la digitalisation du processus des nombreuses opérations préalables à la vente.

M. Khalifé (MNK Partners) : "Dans une approche rendement risque, la dimension du temps est fondamentale"

Alors que la crise a durablement bouleversé l’économie, même l’immobilier, traditionnellement considéré comme une valeur refuge, est confronté à un avenir incertain. Dans ces conditions, certaines sociétés de gestion proposent des fonds professionnels datés destinés à une clientèle professionnelle et assimilée comme telle. Mansour Khalifé, fondateur de MNK Partners, fait le point sur les stratégies mises en place par cette structure spécialisée dans l’immobilier paneuropéen.

J.B. Holtz (Wealth Conseil) : "Nous étions prêts et en ordre de bataille pour affronter la crise"

Jean-Baptiste Holtz a fondé il y a neuf ans Wealth Conseil, une structure proposant à la fois un service de family office et de conseiller en gestion de patrimoine. Il revient sur l’accélération du développement de la structure, ses projets et nous livre son analyse sur les évolutions qui attendent le métier de CGP.

Le groupe T Rowe Price s’offre Oak Hill

Ce deal historique marque la position déjà affirmée de T Rowe sur le marché de la gestion d’actifs en ajoutant une nouvelle corde à son arc, l’investissement alternatif.

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E. Narrat (Haussmann Patrimoine) : "Il paraît important d’accélérer la croissance organique en étudiant la croissance externe"

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