Fusion en vue entre Steria et Sopra

Steria et Sopra ont confirmé leur projet de fusion sous la forme d’une offre publique d’échange lancée à l’initiative de Sopra au taux d’une action de son capital pour quatre actions de son concurrent Steria. L’opération n’est qu’une demi-surprise dans la mesure où les deux entreprises avaient suspendu leur cotation lundi dernier à la Bourse de Paris. Le rapprochement donnera naissance à un nouvel acteur majeur du secteur des SSII en France, en troisième position derrière Capgemini et Atos. La nouvelle entité réalisera un chiffre d’affaires cumulé de 3,1 milliards d’euros sans compter sur les synergies estimées à soixante-deux millions d’euros à compter de 2017.

Conseils acquéreur : financier : SG CIB ; juridique : BDGS & Associés ; Conseils cédant : financier : BNP Paribas CIB ; juridique : Brandford Griffith, August & Debouzy